(资料图片)

“恢复上市房企和涉房上市公司再融资，对房地产行业上市公司是重大利好，也是投行业务的重要机会。”12月14日，上证报记者专访开源证券金融市场部总经理郭永。他表示，在大环境向好的背景下，要充分发挥投行业务助力地产再融资的功能。

据郭永介绍，开源证券投行类业务相关部门主要从产品设计及客户接洽两方面着手。一方面是产品设计，适合于地产客户的包括一级股权市场的定增、一级债券市场的债券、ABS发行，如直接用于棚户区改造、安置住房建设的项目收益债或ABS产品，按揭尾款ABS、房地产供应链ABS等，投行部门与交易所进行同步沟通，在合法合规并符合内控要求的前提下设计适合于客户的产品，了解审批端是否存在相关指导意见，从而选择切实可行的发行方案；另一方面是与房企接洽，重点梳理业务条线上各业务团队手中的地产企业，与重点房企、有再融资需求的房企进行沟通。

“虽多数投行长时间没有开展房地产股权类业务，但从政策层面、资金层面都已做好充分的铺垫，也就是项目从审批端和销售端破除了障碍，对于投行执行该项业务而言，主要是发现企业需求、提供并做出相应产品。”他说道。

郭永进一步介绍说，发现客户需求，主要是对投行条线覆盖的地产客户进行逐一的沟通拜访，对客户的需求，举全公司之力提供合适的融资产品；提供并做出相应产品，主要是对投行业务条线的承做人员业务熟练度的重启，项目之间是相通的，再加上之前的业务积累和基础，让有房地产业务承做经验的团队进行带动、发挥团队之间的协同效应，同时做好相关的业务培训，以更好更高效地服务企业。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

标签： 投行业务 开源证券